ビジョン・ステートメントは、組織の中長期的な目標、あるいは企業活動の主要なゴールです。 ビジョン・ステートメントは、成果志向であるべきであり、企業が世間からどのように見られたいか、あるいは、エンゲージメントが組織全体からどのように見られたいかを表現するものでなければなりません。ビジョン・ステートメントは、達成可能なストレッチ・ゴールであるべきです。

ビジョン・ステートメントは、戦略的な時間枠の中で、ある集団が実現すべき未来の目的地のイメージを描き出すものです。ビジョンが達成されると、新たなビジョンが定義されます。 このように、複数のビジョン・ステートメントを実現するプロセスを繰り返すことで、組織はますますミッション・ステートメントに近づいていくはずです。組織にミッション・ステートメントがない場合は、以下のリンクからミッション・ステートメントOPLの実践方法をチェックしてください。

ビジョン・ステートメントは、クライアントとのミーティング、一連のインタビュー、単独でのファシリテーション、あるいはワークショップの一環として作成することができます。このプロセスの成果は、組織やエンゲージメントが特定の時間軸で実現すべき中長期的な目標を明らかにすることです。

インタビュー:

エンゲージメントのスポンサーや企業幹部とのインタビューでは、ビジョン・ステートメントを作成する際の主要なコンセプトに焦点を当てる必要があります。これらのコンセプトは、以下に挙げる質問を通して取り上げられます:

1. 競合する組織はどこか？ 差別化要因（ニッチの定義）は何か？
2. ビジョンが実現したことをどうやって知るのか？ ビジョン（ストレッチゴール）の全体的な成功指標は何か？
3. いつまでにビジョンを実現するのか（時間軸）。

一貫した結果を得るために、インタビューアは必ず同じ質問をします。質問を変えると、結果のパターンを見つけるのが難しくるので、一貫性が重要です。

各インタビューから得た情報を集約し、1つの文章にまとめ、スポンサーや経営幹部と検討していきます。ビジョン・ステートメントには、上記の3つの要素をすべて盛り込みます。 スポンサーやエグゼクティブの人数にもよるが、検討はメールや短時間のミーティングでも可能です。参加者が複数いる場合は、ワークショップ方式がよいこともあります。ビジョン・ステートメントを作成する際には、複数の参加者によるインタビュー・プロセスの結果を、最初の草案として使用することができます。

プラクティス/ワークショップ:

ビジョン・プラクティスやワークショップは、インタビューと同様のアプローチをとります。 主要なコンセプトに関する質問は、すべてグループで行います。このワークショップへのアプローチにはいくつかの方法があります。

1. このアプローチは、少数のエグゼクティブ／リーダーに適しています。

2. (40分) 無言の共同作業を用いて、出席者にそれぞれの重要な質問をします。各自に答えを書き留める時間を与え、各質問に対するすべての答えを、全員が閲覧できる場所に掲示します。

   • Ask: 「我々が競争したい組織はどこにあるのか？」&「我々の差別化要因は何か？」 (15分)
   • Ask: 「ビジョンが実現したことをどうやって知るのか？」 &「ビジョンの全体的な成功の尺度は何か？」 (15分)
   • Ask: 「いつまでにビジョンを実現する必要があるのか？」 (10分)

3. (10分) 出席者にお互いの答えを黙読する時間を与えます。

4. (15分) チームメンバー全員が共有したすべての情報をもとに、各自が「ビジョン・ステートメント」を作成します。 もう一度、ステートメントには3つの要素をすべて含み、簡潔でなければならない（1文）ことを全員に認識してもらいます。

5. (30分) グループを回り、一人一人に自分の発言を発表してもらいます。 どのフレーズがインスピレーションを与えるか、感情を呼び起こすかをメモします。

6. (20-40分) グループのコンセンサスが得られるまで、レビューと反復を続けます。

7. (10分) 最終的なビジョン・ステートメントに合意したら、リトマス試験紙として以下の質問をしてみよう:

   • ビジョン・ステートメントには明確な「ゴールライン」があるか？
   • 組織の従業員は、ビジョンの実現に自分がどのように貢献しているかを理解しているか？
   • 最終的なビジョンステートメントは感情を呼び起こすか？
   • ビジョン・ステートメントをTシャツに書いて着ますか？

ビジョン・ステートメントの例:

1. 「10年後までに100万人の顧客をオンライン化する」 - Wells Fargo
2. 「今後2年間で、GEブランドはそれぞれの市場で1位か2位にならなければならない。」 - Jack Welch 
3. 「5年後には、顧客との関係と満足度に重点を置き、業界の上位4分の1の財務リターンを生み出す、尊敬される金融サービスのリーダーになる」 - financial service company
4. 「10年後までに人類を月に送り込む」 - John F Kennedy for NASA